En 1874, el sueco Hans Bengler abandona la carrera de medicina y viaja a frica, deseoso de convertirse en un famoso entomólogo. Después de una penosa travesía por el desierto de Kalahari, acoge a un niño negro, Daniel, al parecer huérfano y al que, impulsivamente, adopta. Ya durante el regreso a Suecia, Bengler se topa con las primeras dificultades y prejuicios hacia el niño. El choque con la 'vida civilizada' apenas acaba de empezar.'