James viu tancat a casa amb les seves dues espantoses ties. Només fa que treballar, netejar i anar de bòlit. Però de sobte passa una cosa màgica. De larbre bord del jardí surt un préssec que creix fins a ser gairebé tan groscom la casa, i on viuen una sèrie dinsòlits habitants: un cuc de seda gegant, un centpeus, una eno rme i vella llagosta, una aranya sentimental, una immensa marieta i un cuc sarcàstic.