ygraine, la hermosa duquesa de cornualles, despertó una vez el deseo de un rey, uther pendragón, y de él y unos trucos de hechicería nació arturo, el futuro rey.pero el marido de ygraine, el duque gorlais, le había dado tres hijas, las cuales eran medio hermanas de arturo: morgausa, rubia, de ojos azules, seductora y perezosa; viviana, pelirroja, de ojos verdes, rápida y vivaz; y morgana, tan oscura como su pelo y sus ojos y tan sensual como sus rojos labios rubí.las tres son iniciadas en la brujería, y merlín es el encargado de educarlas en las artes de la sanación y la magia y de intentar interceder en el futuro que prevé para arturo, en el cual un antiguo adversario utilizará artimañas y encantamientos para sabotear al hombre que debería ser el salvador de inglaterra.cada una de las tres hechiceras debe llevar a cabo una tarea: una debe ayudar, la otra entorpecer y la tercera destruir todo aquello por lo que merlín ha trabajado durante siglos.