Για να σταματήσουν τον Βασιλιά των Βουνών, τα βασίλεια σε στεριά και θάλασσα πρέπει να ενωθούν. Αλλά ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους.Ο Μύκαλης και οι φίλοι του πρέπει να προειδοποιήσουν τον βασιλιά Νάμπαλ για την εισβολή του Βασιλιά των Βουνών στο Γκρίζο Άσλαντ και στην υπόλοιπη Παλαιά Αυτοκρατορία. Αυτή η μάχη θα περιλαμβάνει περισσότερα από ιππότες και σπαθιά- η μαγεία έχει γίνει το όπλο της επιλογής.Νέος στην τέχνη του, ο Μύκαλης δεν είναι σίγουρος για τις ικανότητές του ως μάγος. Οι ικανότητες και η αποφασιστικότητά του θα δοκιμαστούν σύντομα, καθώς οι φλόγες του πολέμου απειλούν να τους καταπιούν όλους.