El padre de Lucy Gayheart, relojero y director de la banda municipal del pueblo de Haverford, ha costeado con ilusion y esfuerzo la educacion musical de su hija en Chicago. Esta es una joven sensible, impulsiva y brillante. Un dia le surge la oportunidad de acompañar al famoso baritono Clement Sebastian, un hombre mucho mayor que ella a quien el contacto con la juventud parece traer una nueva y melancolica primavera. La diferencia de edad y posicion, y sobre todo de experiencia, no impide a Lucy aferrarse a una "promesa luminosa" que esta convencida de que acabara haciendose realidad& x02026; aunque para ello tenga que renunciar a Harry Gordon, el "gran hombre del Oeste" que ha sido su pretendiente desde la infancia.