En la Inglaterra del siglo XVIII, Otis Gardiner, el hombre de Coram, hace siniestros negocios con los niños no deseados de mujeres ricas y pobres. Meshak, su hijo retardado, atormentado por las atrocidades de su padre, decide salvar al hijo ilegítimo de Melissa, su ángel, y Alexander Ashbrook, un aristócrata desheredado por su familia debido a su devoción por la música.