Chise empieza a cambiar y por primera vez consigue una amiga normal, pero ante ella tiene a un Elias más desconcertado que nunca por unos sentimientos que despiertan en él y que no logra explicar. Mientras tanto, en el país de los dragones los espíritus malignos decartaphilus se van aproximando a lindel y su amigos. ¿Cuál será el objetivo del mago errante, condenado a sufrir un dolor eterno...?