Het verhaal begint op een bijeenkomst waar een groepje mannen de verdwijning van Randolph Carter bespreekt en besluit wat er met zijn bezittingen moet gebeuren. Een van de aanwezigen is een mysterieuze man genaamd Swami Chandraputra, wiens lichaam geheel verscholen gaat onder zijn kleding. Hij vertelt wat volgens hem met Randolph Carter gebeurd is: Vervolgens gaat het verhaal verder waar "The Silver Key" ophield; de zilveren sleutel brengt Carter naar een hogere dimensie, waar hij een ontmoeting heeft het wezen 'Umr at-Tawil, die hem aanbiedt de ultieme poort te betreden om de geheimen van de kosmos te ontdekken.