“Pero no encontraremos nada, ni siquiera comida, si no seguimos andado. Aquí hay un camino. Sigámoslo y veamos a dónde conduce.” Después de naufragar en las costas de un extraño país, Betsy Bobbin y su fiel mula Hank deciden ayudar al Vagabundo en la búsqueda de su hermano perdido. En compañía de Tik-Tok, el Hombre Mecánico, y el fallido Ejército de Oogaboo de la Reina Ann, sus pasos los llevan al Reino Subterráneo de los Gnomos, en donde el peligro y el desastre están a la orden del día. ¿Lograrán encontrar al hermano del Vagabundo?