El protagonista Bob/Fred es un encubierto agente de narcóticos adicto a las drogas que vive una esquizofrénica doble vida: Con la identidad de Bob vive su diaria vida de adicción y tráfico de drogas; y como Fred permanece en una casa segura, supervisando su alter ego en cámaras ocultas, mientras su mente va desintegrándose gradualmente por los efectos de la droga.