Vanitas y Noé van a ver al conde Orlok y comprueban que Amelia está a salvo. Por los poderes de Noé descubren que un fenómeno llamado el Desfile de los Charlatanes está relacionado con los portadores de la maldición. Una amiga de la infancia de Noé aparece y los lleva a Altus París a un baile de disfraces. ¿Podrán investigar más sobre la enfermedad que aqueja a los vampiros?